年终特稿|绝热节能材料行业：质量+创新开启绿色智能化发展新征途

编者按<\/p>

今年年初以来，绝热节能材料行业受新冠肺炎疫情影响，呈现前低后高的运行态势。进入三季度后，行业经济运行速度明显加快，呈现产销两旺新格局。与整个建材行业相比产量有所增长，销售收入基本与去年持平，价格下滑导致行业的效益下降。<\/p>

“还凑合，还凑合”“下半年还可以，但整体大不如去年”“疫情原因，大家今年都不容易”，不久前，在中国绝热节能材料协会2020年年会暨第四届行业发展大会现场，将近一年没见的各企业负责人终于聚到了一起。大家诉说着各自的艰辛，但也会接上一句：“明年应该会比今年好。”<\/p>

今年的问题出在哪儿，明年的好会好在哪里？《中国建材报》记者通过本文剖析展望今明两年行业的点滴，以期给行业企业带来帮助。<\/p>

疫情影响 前抑后扬<\/p>

突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。一方有难，八方支援，疫情防控初期，绝热节能材料行业，在这场战斗中突显了在国民经济发展建设中不可或缺的重要地位和作用。如：北新建材、金隅节能、华美集团、华能中天等率先捐赠援建的矿棉板、橡塑等绝热节能材料支持并保障了武汉火神山、雷神山医院和其他一些地方政府在建、改建的“小汤山”式医院等工程；三棵树、立邦中国、鲁阳节能、亚士创能等企业向各地红十字会等福利慈善机构捐赠现金、物资；南玻院所属公司助力建设火神山、雷神山医院通风消毒过滤等系统；神州集团捐赠的绝热节能材料保障了湖北黄冈中心医院新区工程建设的如期投入使用等，诸多感人事迹和实际行动展现了行业的社会责任和担当，树立了行业整体的良好形象，彰显了行业高尚情怀。<\/p>

2月底，随着疫情的逐渐缓解，加强疫情防控、有序复工复产成为重中之重。3月1日，中国绝热节能材料协会发布《关于加强疫情防控 合理有序复工复产促进绝热行业高质量发展的指导意见》。由于绝热行业大多是中小企业，受疫情影响普遍较大。各企业充分运用国家和各地政府出台的惠企政策，科学有序复工复产，为整个行业下半年的正常运转打下了良好的基础。进入三季度后，绝热行业经济运行速度明显加快，呈现产销两旺新格局。与整个建材行业相比产量有所增长，销售收入基本与去年持平，但价格下滑导致行业的效益下降。<\/p>

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各分产业情况<\/p>

1.岩棉行业<\/p>

2020年新建岩棉生产线十几条，我国岩矿棉产能合计超过780万吨，生产线超过400条，截至目前产量约300万吨，预计全年产量超过330万吨，与2019年产量基本持平。<\/p>

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一季度前两个月，受新冠肺炎疫情影响，多数岩棉企业处于停产状态，产量远低于去年，3月份开始复工复产，一季度产量同比降幅超过30％。<\/p>

二季度4至5月行业产能释放较快，产销水平较好；6月份受市场供需影响,产量有所下降，同比低于去年水平。目前由于复产企业较多，产量上升较快，市场需求情况没有同步扩大，产品库存增加，价格受到抑制。<\/p>

三季度受到生产需求的上升，岩棉企业的产能恢复较好，销量大幅度回升，出现产销两旺的景象。<\/p>

华东、华北地区由于产能较大，局部出现过剩，今年产量与去年相比有所增长。河北地区岩棉企业占全国产能的四分之一，由于企业管理、生产线工艺水平原因，有多条生产线停止生产，其产能产量下降幅度加大。<\/p>

由于焦炭、树脂价格在较高位置，提高了生产成本，加之价格下降，企业的利润水平下降幅度较大，一般企业的国标岩棉在2500至2600元之间，较去年下降400至500元，大企业有品牌影响力的产品价格能够达到3500元，甚至更高，品牌影响力明显提升，体现出优质优价。同时对市场把握较好的企业，产销形势较好。<\/p>

令人欣喜的是，我国的岩棉装备生产线已经走出国门，在韩国、东欧、越南、印度开始建设生产线，标志着国内的岩棉装备制造水平有了新高度，体现出新的发展水平。但是与国际先进水平还有差距，需要继续埋头研发，完善生产工艺自动化流程、装备技术提升，重视环保治理设备设施的研发，先进的生产线配备高效的环保装备是岩棉工艺装备新的发展趋势。<\/p>

2.矿棉行业<\/p>

近些年来，由于环保压力加大，冶炼铁合金企业为消除冶炼废渣对环境的污染，纷纷建设热熔渣棉生产线，行业发展比较迅速。<\/p>

目前，热熔渣矿棉产能达到100万吨的能力，其中，矿渣棉板产能达到60万吨左右；粒状棉产能40万吨左右。利用铁合金热熔渣生产矿棉的企业主要分布在山西、山东、云南、河北、宁夏、内蒙古等地区。<\/p>

从市场情况来看，粒状棉质量达标且可满足市场需求，有一定成本优势。矿棉板材类制品多用于彩钢夹芯板，应符合GB\/T23932-2009建筑用金属面绝热夹芯板的规定。<\/p>

3.玻璃棉行业<\/p>

据不完全统计，2020年全国共有玻璃棉生产线近110条，1至9月份产量近90万吨，预计全年产量接近100万吨，其中无甲醛玻璃棉1.5万吨；企业数量约42家。2020年由于受新冠肺炎疫情影响，大部分工厂开工普遍推迟1个月左右，同时由于往年累积的玻璃棉市场产能过剩、环保压力、原材料和人工成本上升，企业的市场预期和信心受到较大影响，开工率进一步降低。<\/p>

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河北大城仍然有全国约46%以上的产能，但受限于环保压力影响，河北地区企业向省外转移的脚步没有停止，其中，国美和赢胜在泰州成立合资企业，并于2020年8月点火，在华东市场引发关注。<\/p>

总体而言，一季度属于玻璃棉行业传统淡季，同时叠加新冠肺炎疫情的影响，大部分企业出货量明显下滑，部分厂家的出货量比同期下降20％至40%。同时，玻璃棉的出口也受到严重影响，特别是今年5月份以来，玻璃棉及相关制品的出口近乎停滞，这对企业的正常经营和市场信心造成明显负面影响；二、三季度全国开始复产复工，玻璃棉产量在4至9月份销量有明显回暖，但1至3季度的总出货量总体而言仍然比往年下滑10%左右，同时在玻璃棉产能严重过剩的环境下，玻璃棉的价格未见明显变化，基本与往年持平，但特殊应用领域的无甲醛玻璃棉产量增长明显。<\/p>

4.硅酸铝纤维行业<\/p>

目前国内陶瓷纤维及制品各类生产线250条，总体产能在100万吨左右，今年前三季度产量50万吨，总体产能有所增长，产量有所增加。其中天然料为原料的普通型、标准型陶瓷纤维针刺毯产品销售价格3300元\/吨至4300元\/吨，价格低位运行；高端合成料类产品销售较好，产品出口形势较好。产能主要集中在山东、河北、内蒙古、河南、新疆等地区，山东地区今年新上较多小生产线，集中了全国近50%的产能，市场竞争加剧。<\/p>

5.泡沫玻璃行业<\/p>

今年泡沫玻璃产能95万立方米，产量55万立方米，目前泡沫玻璃价格范围在每立方米2000至3000元（美标产品），国标价格每立方米750至1300元，产能分布主要在河北、浙江、江苏、河南。行业发展情况较好。<\/p>

泡沫玻璃产品质量虽然符合ASTM标准，但关键指标较国外产品还有差距，泡沫玻璃生产加工过程中高能耗、多粉尘的环保压力，生产线长，产能低，价格高于同类保温产品，不能满足建筑市场大面积需求，需要企业联合科研机构在资金、环保技术投入力量进行优化改进，将好产品能够更亲民，才能使行业走得更健康、更长远，成为一个真正的绿色、环保行业。<\/p>

6.酚醛板行业<\/p>

今年全年改性酚醛板销售45万立方米左右，同比下降近20%。预计今年上半年受疫情影响改性酚醛销量10万立方米左右，销售价格与2019年持平。随着这两年改性酚醛板企业在各自区域对市场培育的作用下，部分地区改性酚醛板使用量逐年增多。但是随着改性酚醛板销量增多的同时，市场中又出现了劣质的改性酚醛板。劣质酚醛板专打价格战，利用超低的价格抢占正规厂家艰辛万苦开辟的市场份额。改性酚醛市场再次遭受劣质产品风暴，劣质产品上墙一两年出问题后，市场中会再次说改性酚醛板不行，将彻底把改性酚醛板打出历史舞台。行业内应尽快建立健全产品生产准入制度，严格把控生产源头，从源头彻底解决劣质酚醛板的生产。<\/p>

我国酚醛树脂产量约300万吨，共有生产企业近200家，主要集中在华东地区，尤其是产量较大的厂家集中在江苏、浙江、福建、上海四省市，主要有济南圣泉集团股份有限公司、南京太尔、上海欧亚合成材料公司、上海双树塑料厂、山东宇世巨、圣莱克特等。<\/p>

7.柔性泡沫橡塑行业<\/p>

全国柔性泡沫橡塑保温制品产能近1000万立方米，近200条生产线。产能主要集中在河北、广东、江苏，河北大城的橡塑产能占全国总产量的近80%，主要集中在华美集团、神州集团、华能中天、金威等公司。<\/p>

今年由于疫情影响，国家加大基础设施建设力度，推动汽车消费，带动了橡塑制品的销售，大企业销售量同比超过10%，橡塑产品价格基本稳定，生产企业效益较好。但也存在盲目投资的情况。<\/p>

8.改性复合聚苯板行业<\/p>

建筑保温领域的改性复合聚苯板分为有机改性有机、无机改性有机板材两大类，有机改性有机以真金板为主，防火等级属于B级，真金板由于防火等级的原因近年来市场需求量下降较大；无机改性有机板材分为包裹型和渗透型两种，由于无机改性有机保温板材的产品理论防火等级能够达到A级，近年来，产能产量增长较快。国内改性复合聚苯板的生产线数量有几百条，产能近千万立方米，在建筑保温市场占有量约为10%。今年市场活跃度高，有较多生产线投产。但是也存在以次充好现象，生产企业要注重品牌意识，好的产品是行业良性发展的保障。<\/p>

9.保温装饰一体板行业<\/p>

保温装饰一体板经过十几年的发展，行业发展步入快速发展轨道。今年年初，受疫情影响，产能发挥率受到抑制，随着疫情好转行业产量快速提升，尤其以岩棉为保温材料的一体板，产量增幅较大。<\/p>

企业数量变化不大，行业产能发挥率达到50%。受绿色建筑（节能）政策及产品技术优势（政策最薄抹灰体系的限制）驱动，今年行业增速较快，市场应用量约8000万平方米以上。国内立邦、亚士、三棵树几家大企业计划建设一体板大型生产线，以满足市场需求。<\/p>

10.气凝胶材料行业<\/p>

去年国家发改委修订发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》，气凝胶节能材料被列为绝热节能材料行业鼓励类项。受国家政策影响，气凝胶行业广泛受到政府、高校科研机构、社会资本关注，加速了气凝胶行业发展，市场规模和市场需求量均有所提升。<\/p>

去年市场规模约28.38亿元，增长率约达52.8%。目前，我国气凝胶行业产品主要细分为两大类，分别是气凝胶材料和气凝胶制品。去年产量约为5万立方米；国内气凝胶制品产量从2014年的1.05万吨增长至去年的3.85万吨，增长率为285%。去年我国气凝胶材料国内市场需求总量为3.97万立方米。<\/p>

今年受新冠肺炎疫情影响，新建生产线较少，目前气凝胶行业面临的主要问题就是技术成熟度不高，产能规模受到限制，继续产业资金和科研机构联合研发，提高技术成熟度，跨过行业技术门槛。<\/p>

此外，我国的气凝胶产品的生产也较为集中，建有生产线的企业有十几家，年生产规模超过6000立方米的生产企业有广东埃力生、浙江纳诺科技、贵州航天乌江；大部分的企业产能在3000立方米及以下。美国的aspen一直稳定3.6万立方米，跨国集团阿乐斯绝热重组了韩国乔斯2000至3000立方米产能，已进入中国市场推广产品。<\/p>

11.真空绝热板（VIP）行业<\/p>

今年VIP产能达到1亿平方米，实际销量约5000万平方米，产值约50亿元，VIP可开工企业从20余家猛增到40家，与去年相比快速增长，增长率达到25%。<\/p>

上半年，因VIP订单加大，废玻璃纤维短切丝出现短缺价格上涨，10月份玻璃纤维统一涨价10%，下游真空封装企业承压较大，但市场消化能力强。超细玻璃棉、硅粉、气硅供应商和价格相对稳定；膜材壁垒较高，国产膜材经过近年试用，性能突出、质量稳定。<\/p>

行业大公司已经在国内资本市场开始发力，如：专注于VIP主业的福建赛特公司上市，起到了显著的示范效应；3家已进入IPO计划。<\/p>

南京航空航天大学已连续3年举办以VIP为主题的超级绝热材料论坛，累计培训300名国内技术人员和管理人员，为我国“十四五”VIP产业快速发展集聚了人才。通过论坛互动，外国专家对我国VIP产业也有了深入认识，提高了我国VIP的国际知名度，带动了我国VIP的外销。<\/p>

12.金属夹芯板行业<\/p>

今年建筑金属夹芯板行业发展较好，销售量上升幅度较大，产能释放较快，消耗大部分的矿棉板以及有机板材，主要原因一是近两年农业养殖业发展较好，同时国家对养殖场的房屋要求提高，养殖工厂建设高标准的养殖厂房；二是公共建筑的保温空调夹芯板快速增长。推动了金属夹心板行业的发展，带动了装备企业的发展。<\/p>

13.矿棉吸声板行业<\/p>

今年矿棉板总产能约1.45亿平方米，实际产量约7500万平方米，比去年减少约2000万平方米。矿棉吸声板产业集中度较好，企业效益也较好，其中北京金隅星牌优时吉产量1300万平方米，北新龙牌产量600万平方米，阿姆斯壮产量800万平方米，产量与去年相比稍有下降。高档功能性的板材销量上升，推升了企业利润水平。同时市场上品质较好的粒状棉厂家也处于正常满产状态，目前热熔渣粒状棉占据较大市场份额。<\/p>

石家庄地区部分企业为了环保和降低成本将产能转移到山西，贴近资源地，预计产能超过1000万平方米。<\/p>

吃准政策 质量第一<\/p>

10月13日，上海市住房和城乡建设管理委员会公布了《上海市禁止或者限制生产和使用的用于建设工程的材料目录（第五批）》，薄抹灰外墙外保温系统即将退出上海市场。<\/p>

本次《材料目录》涉及外墙外保温共4条，其中对行业影响最大的是第一条：施工现场采用胶结剂或锚栓以及两种方式组合的施工工艺外墙外保温系统（保温装饰复合板除外），禁止在新建、改建、扩建的建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用。<\/p>

也就是说，除了保温装饰复合板外，剩下的传统外墙薄抹灰保温系统都将被排除在外，除了JGJ144-2019上列举的EPS（聚苯板）、XPS（挤塑板）、PUR（硬泡聚氨酯板）、PIR（聚异氰脲酸酯板）薄抹灰外墙外保温系统，还有没收录的PF（酚醛）、岩棉板∕条、发泡陶瓷、发泡水泥等等保温材料的薄抹灰外墙外保温系统，这种享誉世界近70年的建筑保温形式将在上海寿终正寝。<\/p>

一石激起千层浪，本次《材料目录》的公布仿佛是山雨欲来风满楼，让企业们嗅到了不安的气息。紧随其后，12月4日，嘉兴市住房和城乡建设局发布《关于规范使用民用建筑节能保温材料（产品）的通知》，规定限制使用无机轻集料砂浆和保温装饰一体化板等外墙外保温系统，禁止使用胶结剂或锚栓以及两种方式组合的外墙外保温系统施工工艺，禁止岩棉保温装饰板外墙外保温系统在新建、改建、扩建的建筑工程外墙外侧作为主体保温系统设计使用，禁止在中小学、托儿所、幼儿园、青少年宫和养老院二层及以上部位使用保温装饰一体化板，慎用挤塑聚苯板作为楼板保温构造材料。可以看出，嘉兴此次出台的《通知》与上海类似，只不过挤塑聚苯板这次“躺枪”了，不仅不能用于建筑外墙保温，连楼板保温都要慎用它。<\/p>

一个接一个的地方政策出台，其实究其目标只有“安全”二字。层出不穷的外墙保温脱落，砸伤人员事件使得各地方政府不得不“小心谨慎”。12月7日，在中国绝热材料行业学术年会上，中国建筑节能协会总工程师杨西伟告诉记者，在地方和国家政策不断调整的情况下，材料的安全指数要求不断提升，企业想要生存和发展，首要关注的问题就是质量。虽然很多的安全问题是由于不规范施工造成的，但从行业自身来讲，无论是内保温、装配式墙板，还是无机保温材料，产品的质量如果得不到提升，那么就无法体现出产品技术的优秀，也就无法在政策日趋严苛的当下生存。过硬的质量，加上规范的施工操作，一定会使得外墙保温安全事件层出得以改变。关起门来练内功，把好质量关是未来企业的必修课。<\/p>

我国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。在我国朝着这一目标迈进的过程中，建材行业的角色至关重要。<\/p>

我国建筑行业规模位居世界第一，现有城镇总建筑存量约650亿平方米，这些建筑在使用过程中排放了约21亿吨二氧化碳，约占我国碳排放总量的20%，也占全球建筑总排放量的20%。<\/p>

在此基础上，我国每年新增建筑面积约20亿平方米，相当于全球新增建筑总量（61.3亿平方米）的近三分之一。工程建设每年产生的碳排放约占全球总排放量的11%，主要来源于钢铁、水泥、玻璃等建筑材料的生产和运输，以及现场施工过程。<\/p>

建筑碳排放同时包括了直接与间接碳排放。即直接碳排放（非工业分散供）、间接热力（工业集中供）与电力碳排放、建筑建造和建材的碳排放及制冷剂泄漏产生的非二温室气体排放。此外，盖房子本身，以及需要的钢铁水泥在生产过程中都产生了大量碳排放。这部分排放算在工业领域，但排放量的多少和未来房屋建设发展趋势直接相关。<\/p>

讨论建筑领域何时、如何才能实现“碳达峰”“碳中和”，关键就是看这几部分的碳排放是怎样的发展趋势，可以通过怎样的手段减排及减排到什么程度。<\/p>

可以说，对于绝热材料行业来说，“碳达峰”“碳中和”既是挑战更是机遇。由于40%的温室气体排放来自于建筑，因此，在国家大力提倡节能的背景下，绝热材料市场容量将大幅增加，为全产业绿色可持续发展奠定坚实基础。目前，思维领先的企业已开始在“碳达峰”“碳中和”上做文章。近日，谷歌针对其硬件产品的可持续发展作了两个部分的承诺：到2020年，其所有产品出货都将达到“碳中性”水平；到2022年，所有“谷歌制造”的产品都将包括回收材料。与此同时，全球第四大集装箱运输公司CMA CGM推出新的碳中和产品，以帮助用户减轻其环境足迹。<\/p>

中国硅酸盐学会绝热材料分会副理事长胡小媛在接受记者采访时表示，目前绝热保温行业市场已经呈现出非常多元化的局面，未来的关注点既不是规模，也不是产能，而是与市场的契合度及产品所创造的附加值。企业要从以前的固有思维模式中跳出来，从关注产能，关注规模，转而开始关注智能化工厂、绿色化工厂，从关注上游转变为专注下游。紧贴国家的政策趋势，及时调整发展思路。<\/p>

2021年是“十四五”的开局之年，在国家“绿色制造”“智能制造”等多项政策引领下，在“碳达峰”“碳中和”等目标的指引下，绝热材料行业将迈入绿色低碳、智能化发展的新跑道。如何瞄准新目标，抓住新机遇，是行业企业需要认真思考，谋划下一步发展思路的关键。（部分数据来源：中国绝热节能材料协会）<\/p>

责编：庞越峰 刘璇<\/p>

校对：和新龙<\/p>

监审：韩凤凤<\/p>